家族财富委举办“家事传承中疑难问题探讨”案例研讨会

发布时间： 2023年11月8日

2023年8月18日下午，第十一届家族财富管理法律专业委员会（以下简称“家族财富委”）在上海数科（深圳）律师事务所北京厅举办了“家事传承中以股权遗嘱信托作为财富传承工具的疑难问题探讨”案例研讨会。市律协罗娟主任助理、家族财富委副主任戴维、刘运娇、梁冰以及十余名委员参加了会议。会议由主任李魏主持。

副主任戴维作为主讲人，通过案例引入“家事传承中以股权遗嘱信托作为财富传承工具”的疑难问题探讨，共提出五点问题思考：1、遗嘱信托的法律属性是什么？2、选定自然人作为信托受托人时，如何设置方案最佳？3、选定机构作为信托受托人时，若机构面临破产或清算时，如何保障信托财产继承或分配？4、股权作为信托财产如何进入遗嘱信托？5、如何设置股权遗嘱信托财产受益人以及受益权？围绕上述问题，李魏主任带领大家集思广益、逐一探讨，参照国外法律法规并结合我国《民法典》《信托法》等规定，大家各抒己见、畅所欲言，分享了不同观点以及在执业过程中遇到的类似问题和处理方式，几轮下来，最佳处理方式或运用方式不言自明，相信在场的各位心中已有答案。本次研讨会，有助于更好更深入地将遗嘱信托作为财富传承的工具运用于个案当中，并推广打造成熟专业的遗嘱信托法律产品，服务于更多有需求的高净值客户。

最后，市律协主任助理罗娟作总结发言。